V Bay Cityju poznih 1930-ih se zasebni detektiv Philip Marlowe zaplete v preiskavo, ki vključuje bogato kalifornijsko družino, potem ko ga lepa svetlolaska najame, da izsledi njenega nekdanjega ljubimca.
Producent Max Barber je po svojih številnih filmskih polomijah do vratu zadolžen pri mafijskemu šefu Reggieju Fontaineju. Ker je ogroženo njegovo življenje, se Max odloči, da bo produciral nov film, med snemanjem pa ubil glavnega kaskaderja in pobral visoko zavarovalníno. Ko v film zvabi...
