Zgodnja osemdeseta. Med sicilijanskimi mafijskimi šefi divja vojna za nadzor nad trgovino s heroinom. Iz skrivališča v Braziliji mafijec Tommaso Buscetta opazuje, kako doma pobijajo njegove sorodnike, vedoč, da bo sam morda naslednji. Ko ga brazilska policija aretira in pošlje v Italijo,...
Bacuraru je majhno naselje na podeželju Brazilije. Nekega jutra se vaščani zbudijo in ugotovijo, da je njihovo mesto izginilo s satelitskih zemljevidov. Bacuracu se pred neznanim sovražnikom pripravlja na krvav in brutalen boj za preživetje.
Rio de Janeiro, petdeseta leta. Osemnajstletna Eurídice in dvajsetletna Guida sta sestri, ki živita pri svojih konservativnih starših. Klavirski čudežni otrok Eurídice sanja o tem, da bi študirala na uglednem dunajskem konservatoriju. Vendar je Guida tista, ki ji prvi uspe priti v Evropo...