Zlobna čarovnica spremeni prijazno Sophie v starko, zato skuša obupano dekle najti pomoč pri čudaškem čarovniku Howlu, ki prebiva v nenavadnem gibljivem gradu. Tam spozna demona ognja Calciferja, ki razume njene težave in ji zaupa, da je prisiljen delati za Howla. Obljubita si medsebojno...
Zgodovinska drama govori o zgodnjih letih televizijskega novinarstva v Ameriki v petdesetih letih prejšnjega stoletja. V ospredju je resnični spor med kontroverznim televizijskim novinarjem Edwardom R. Murrowom in nič manj kontroverznim »lovcem na čarovnice«, senatorjem Josephom McCarthyjem.
Inuo se rodi kot pokveka, zato zgroženi starši vsako ped njegova telesa pokrijejo s tkanino, obraz pa se skriva pod masko. Tomona je radoveden deček s podeželja, ki v nenavadni nesreči izgubi vid. Nekega dne se njuni poti prekrižata in Inuo prosi Tomono, zdaj slepega potujočega pevca,naj...
