Zürich na začetku prejšnjega stoletja. Mladi Carl Jung se odloči, da bo preizkusil Freudovo kontroverzno metodo 'zdravljenja s pogovorom' na primeru Sabine Spielrein, mlade in izobražene ruske emigrantke s hudimi simptomi histerije. Prek dopisovanja o napredovanju zdravljenja se Jung...
V času nacističnega režima v Berlinu odrašča Stella, ki sanja o karieri jazzovske pevke. Toda leta 1944 se mora zaradi represivnih ukrepov nacistov s starši skrivati in njeno življenje se spremeni v brezupno tragedijo.
