V Beacon Hillsu vzhaja polna luna in z njo se je pojavilo grozljivo zlo. Volkovi spet tulijo in kličejo k vrnitvi Bansheejev, Werecoyotes, Hellhounds, Kitsunes in vseh drugih spreminjalcev oblike v noči. Toda samo volkodlak, kot je Scott McCall, ki ni več najstnik, a je še vedno alfa, lahko...
Srednješolci Rob, Nathan in debelušni Lube nimajo veliko sreče v ljubezni. Rob sanjari o svoji seksi prijateljici Heidi, ki jo videva v knjižnici in ki je več kot očitno še devica. Lube se je zagledal v glavno navijačico Ashley, ki ga še pogledati noče. Nathan pa že ima dekle, a kaj, ko...
Potem, ko so komaj preživeli besen strelski obračun s policijo, so Baby Firefly, Otis Driftwood in kapitan Spaulding za zapahi. Toda čistega zla ni mogoče zadržati. V sodelovanju z Otisovim polbratom Winslowom ponoreli klan Firefly pobegne in sproži popolnoma nov val umorov, norosti in...
Ko odkrijeta, da sta njuna nova partnerja brat in sestra, morata zamerljiva bivša partnerja preživeti božič pod isto streho - in pri tem skrivati svojo romantično preteklost.
