V Beacon Hillsu vzhaja polna luna in z njo se je pojavilo grozljivo zlo. Volkovi spet tulijo in kličejo k vrnitvi Bansheejev, Werecoyotes, Hellhounds, Kitsunes in vseh drugih spreminjalcev oblike v noči. Toda samo volkodlak, kot je Scott McCall, ki ni več najstnik, a je še vedno alfa, lahko...
Srednješolci Rob, Nathan in debelušni Lube nimajo veliko sreče v ljubezni. Rob sanjari o svoji seksi prijateljici Heidi, ki jo videva v knjižnici in ki je več kot očitno še devica. Lube se je zagledal v glavno navijačico Ashley, ki ga še pogledati noče. Nathan pa že ima dekle, a kaj, ko...
Ko odkrijeta, da sta njuna nova partnerja brat in sestra, morata zamerljiva bivša partnerja preživeti božič pod isto streho - in pri tem skrivati svojo romantično preteklost.
Potem, ko so komaj preživeli besen strelski obračun s policijo, so Baby Firefly, Otis Driftwood in kapitan Spaulding za zapahi. Toda čistega zla ni mogoče zadržati. V sodelovanju z Otisovim polbratom Winslowom ponoreli klan Firefly pobegne in sproži popolnoma nov val umorov, norosti in...
