Vojske lovcev na čarovnice so se že stoletja borile proti tem grozovitim bitjem in med njimi je bil tudi Kaulder, ki mu je uspelo ubiti vsemogočno Čarovnico sveta. Dandanes je Kaulder edini preživeli svoje vrste; že stoletja preganja čarovnice, ki se sicer nenadzorovano klatijo po svetu in...
Smrkci se s pomočjo človeških prijateljev lotijo reševanje Smrkete, ki jo je ugrabil zlobni Gargamel, saj le ona pozna skrivni urok, ki lahko preobrazi Gargamelova bitja žlehtke v prave Smrkce.
