Nad Sikstinsko kapelo se kadi bel dim. Trg svetega Petra je poln nestrpnih vernikov. A ko glasnik zbrani množici slavnostno naznani: »Habemus Papam!«, se izza balkona zasliši le paničen krik. V Vatikan v veliki tajnosti prispe priznan psihoanalitik (Nanni Moretti), ki naj bi novoizvoljenemu...
Giovanni je uveljavljen italijanski filmski režiser, ki se pripravlja na snemanje novega filma o madžarskem potujočem cirkusu na gostovanju v Rimu leta 1956 v dneh, ko je Sovjetska zveza vdrla v Budimpešto. Projekt je že na začetku ogrožen, saj se Giovanni sooča z vrsto kriznih okoliščin,...
