Bretanja leta 1770. Slikarka Marianne dobi naročilo za poročni portret Heloise, grofičine hčerke, ki je ravno zapustila samostan. A Heloise se upira usodi poročene ženske in noče pozirati, zato mora Marianne nalogo opraviti skrivaj. Pod krinko najete družabnice jo podnevi opazuje, ponoči...
Nelly je pravkar izgubila babico in svojim staršem pomaga očistiti mamin dom iz otroštva. Raziskuje hišo in okoliške gozdove. Nekega dne sreča dekle iste starosti, ki gradi hišo na drevesu.
Šestletna Cléo je kratkovidna in že od rojstva ima noro rada Glorijo, svojo varuško. Ko se mora Gloria nujno vrniti na svoj dom na Zelenortskih otokih, da bi poskrbela za svoja dva otroka, ji Cleo obljubi, da se bosta še zadnjič srečala in Gloria povabi Cleo, da preživi poletne počitnice...
