Travis Block je agent, ki je vpleten v poseben tajni program FBI. A kmalu se začne spraševati, ali so njegovi zavezniki sploh na njegovi strani in kaj se zares dogaja v ozadju.
V iskanju nesmrtnosti kralj Ludvik XIV ujame morsko deklico in ji ukrade življensko moč. Toda vse se zelo zaplete, ko njegova nezakonska hči odkrije to pravljično bitje.
