11-letna Maria živi z mamo Lilibeth na robu smetišča. Njuna prihodnost je odvisna od prodaje čistokrvnih mladičkov lokalnemu zločincu. Ko to propade, mora Lilibeth poslati hčer v center za recikliranje. Maria nekoč sreča Tadea, ki ji sklene pomagati.
Mlada Selva živi v karibskem obalnem mestu. Potem ko izgine edina materinska figura, ki jo je kdaj poznala, mora trinajstletnica sama skrbeti za svojega ostarelega dedka, ta pa noče vež živeti. Med skrivnostnimi sencami in divjimi igrami se odloča o tem, ali naj dedku pomaga uresničiti željo...
