Zgodba, postavljena v leto 1948, se dogaja v strogem internatu, kamor kot nadzornik pride nov učitelj, Clement Mathieu. Razmere v domu ga užalostijo, zato se odloči, da bo dijake spremenil s pomočjo glasbe.
Družina 10-letne Mie se preseli v Južno Afriko, kjer začne upravljati kmetijo z levi. Pretres ob selitvi ublaži dekličino prijateljstvo z malim levom po imenu Charlie. Čez tri leta Miino življenje znova pretrese nepričakovana novica, saj odkrije, da je njen oče prikrival skrivnost. Ker se...