Leta 1929 v francoski Indokini, se francoska najstnica spusti v nepremišljeno in prepovedano romanco z bogatim, starejšim kitajcem, vedoč, da bo razkritje njune afere imelo drastične posledice za oba.
Leta 1671 obubožani princ de Conde povabi francoskega kralja Ludvika XIV. na tridnevno praznovanje v svojem gradu Chantilly. Med Francijo in Holandijo je izbruhnila vojna in de Conde se poteguje za mesto generala v vojski. Da bi omehčal in prepričal kralja, ga najprej želi očarati in...